讨厌爵士的泰伊（池镐根 饰）和想自由演奏爵士的世宪（金真权 饰），因为学校课程被分到一组进行爵士合奏。就像在没有规定规则的情况下即兴演奏的爵士一样，他们想要摆脱怎样的过去？充满紧张感的爵士合奏即将拉开帷幕。不过随即发生的一幕让楚翔和卡布森如坠冰窑，原本分为两断的蚯蚓突然发生变化，没有头的那段快速延长伤口，很快在前方接出一个头来；没有尾的那断更简单，延长了伤口重新长出下半截，几秒间后两条体形与原来大蚯蚓相同的生物生成了，它们对卡布森喷出两团墨绿液体，卡布森不知道其厉害，但是也不想被这些脏东西污染，所以除了一跃躲开外，他还控制速冻波将溅向自己的液体冻住。